Como Fazemos

Como Fazemos

O nosso método.

Contacto inicial

Aferir do interesse em receber-nos numa breve conversa para dar a conhecer a empresa, a nossa forma de trabalhar e, o mais importante, conhecer quem nos recebe para ajustarmos as nossas soluções à sua realidade pessoal.

Análise e Avaliação

Após a recolha de informação sobre o cliente é feita uma análise interna de perfil. A partir dessa análise será criada uma solução financeira taylor-made para que aproveite ao máximo o seu futuro.

Reunião Plano Financeiro

Apresentação do plano ao cliente assegurando que este vai ao encontro do seu objetivo atual e futuro.

Implementação

Formalização da solução com o preenchimento dos dados pessoais no sistema e emissão da informação contratual.

Revisão e Monitorização

Acreditamos em acompanhamento anual ao cliente dando respostas adequadas a cada momento.

Familia

A Vida acontece. As responsabilidades aumentam.

O dia-a-dia tira-nos tempo para o que realmente é importante. Queremos ser aqueles com quem partilha e discute as suas decisões financeiras.

Queremos ser parceiros para a vida.

Como é que está construído o seu plano financeiro?



Todos nós sabemos que...
Os depósitos a prazo são consumidos pela inflação.
Os seguros estão cheios de letras pequenas.
A Segurança Social vai ser diferente quando eu precisar.
A questão não é se sabemos, a questão é saber o que fazemos com o que sabemos.


Muitos dizem ser independentes – e trabalham em exclusivo para uma seguradora ou um banco.
Muitos dizem ser especialistas – e apenas apresentam soluções “standard”.

Medical

Médicos

Os planos financeiros dos seus colegas estão construídos desta forma

Pessoa ferida
0%

Baixa acidente doença

Coração
0%

Doenças graves

Cadeira de praia
0%

Reforma

Blocos de ouro
0%

Fiscalidade

Pessoa numa cadeira de rodas
0%

Invalidez profissional

Mão a ser protegida
0%

Proteção das mãos

Familia junta
0%

Família lifestyle

Plano com checks
0%

Planos de saúde ilimitados

Medical

SS vs Protocolo da Ordem vs Planning4Life

 

SS

Protocolo da Ordem Ordem

PLANNING4LIFE P4L

InvalidezProfissional

Valorização de mãos(Cirurgiões / Anestesistas)

Reformataxa de juro garantida 2%

Saúde sem limites

Max.
5.000€
Ambulatório

ProteçõesCustomizadas

Módulos

Aconselhamentoe coach financeiro

Consultoria fiscal(IRS e IRC)

Lawyer

Advogado a fechar negócio

Os planos financeiros dos seus colegas estão construídos desta forma

Pessoa ferida
0%

Baixa acidente doença

Coração
0%

Doenças graves

Cadeira de praia
0%

Reforma

Blocos de ouro
0%

Fiscalidade

Pessoa numa cadeira de rodas
0%

Invalidez profissional

Pessoa confusa
0%

Doenças Psicológicas

Familia junta
0%

Família lifestyle

Plano com checks
0%

Planos de saúde ilimitados

Lawyer

CPAS vs Planning4Life

 

CPAS

PLANNING4LIFE P4L

InvalidezProfissional

Após 10 anos
de contibuições

Desde o 1º dia e de acordo
com o ESTILO DE VIDA

Baixa(Liberal até 10.000€ /mês)

 

Com gravidez de
risco incluída

Reforma

De acordo com o escalão
e anos de desconto

Taxa de juro min. anual
garantida de 2%

Planos de Saúde

Multicare Max. de 3.000€
em Ambulatório

O mais completo em Portugal
(Oncologia e cardiologia sem limites)

Proteção familiar(Garantimos os estudos dos
seus filhos)

Após 10 anos
de desconto

Desde o 1º dia e de acordo
com o ESTILO DE VIDA

Aconselhamentoe coach financeiro

 

Online e presencial

Consultoria fiscal(IRS e IRC)

 

Online e presencial

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Empresários a fechar negócio

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Casados

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Familia

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